03. Clientes

01. Introducción a STEL Order
02. Catálogo
03. Clientes
04. Documentos comerciales de venta: Presupuestos, pedidos y albaranes de venta
05. Documentos comerciales de SAT: Incidencias, presupuestos, pedidos y albaranes de trabajo
06. Facturación
07. Compras y gastos
08. Agenda
09. Informes
10. Preguntas más frecuentes


Gestión de Clientes con el CRM de STEL Order

 

Información de todas personas de contacto.

El siguiente módulo de STEL Order es en el que vamos a introducir toda la información de nuestros clientes, clientes potenciales y personas de contacto.

  • Clientes: Gestión de Clientes que ya hemos tenido algún tipo de relación comercial con ellos.
  • Clientes potenciales: Aún no hemos tenido relación comercial con ellos, pero es una lista a trabajar para conseguir que sean clientes.
  • Personas de contacto: Simple listado a modo de agenda, para tener guardados todos aquellos contacto que queramos, como el asesor, el abogado, el contable, etc.En STEL Order tenemos un módulo dedicado a nuestro listado de productos, servicios y gastos e inversiones.

 

La ficha de estos elementos son muy parecidas a las fichas de los productos, en tanto en cuanto mantienen la misma lógica de botones y pestañas.

Vamos a ver cómo es la ficha de un cliente y, con ella habremos visto también la de clientes potenciales y personas de contacto

Ficha de cliente STEL Order

 

Como se puede ver, tenemos la misma estructura de botones y pestañas intermedias.

  • General: Información general
  • Comercial: Información de día de pago, vencimiento, método de pago, descuento, tarifa a la que está sujeto el cliente, etc. Puedes ver más información sobre las tarifas de precios Pincha aquí.
  • Precios especiales: Precios especiales que el cliente tiene para unos determinados productos.
  • Cuenta bancaria: Número de cuenta del cliente, para poder remesarle recibos. Ver más información de las remesas Pincha aquí.
  • Otras direcciones: Otras direcciones del cliente.
  • Adjuntos: Para adjuntar diversa documentación, fotos, etc.
  • Saldo: Donde podemos ver el estado de nuestras cuenta respecto al cliente. Si nos debe alguna factura, etc.
  • Relacionados: Información de histórico del cliente, donde podemos ver todos los eventos, incidencias y documentos comerciales que se han hecho con el cliente

Debes saber…

  1. Puedes agrupar clientes por Familia de clientes, para organizarlos. Puedes ver cómo Pincha aquí.
  2. Puedes definir varias direcciones para los clientes, una de entrega, otra de facturación, otra de visitas, etc.
  3. Puedes anotar entregas y salidas a cuenta de los clientes. Pincha aquí para saber cómo