04. Documentos comerciales de venta: Presupuestos, pedidos y albaranes de venta

01. Introducción a STEL Order
02. Catálogo
03. Clientes
04. Documentos comerciales de venta: Presupuestos, pedidos y albaranes de venta
05. Documentos comerciales de SAT: Incidencias, presupuestos, pedidos y albaranes de trabajo
06. Facturación
07. Compras y gastos
08. Agenda
09. Informes
10. Preguntas más frecuentes


Ahora comenzamos las lecciones de documentos comerciales.

Hasta ahora, lo que hemos visto eran meros listados, tanto de productos como de clientes. Ahora, estos listados son de documentos comerciales y pueden estar relacionados entre ellos mediante las generaciones de unos a partir de otros.

Documentos comerciales de venta

La sección de documentos comerciales de venta está hecha para recoger en ella presupuestos, pedidos y albaranes de operaciones de venta, es decir, de una actividad comercial de nuestra empresa.

Si la operación es de tipo de servicio técnico, de reparación o de mantenimiento, iría más enfocada a realizarse en un documento comercial de SAT.

Distinguimos 3 tipos posibles de documentos comerciales:

  1. Presupuestos: Son ofertas económicas al cliente, donde damos precios, cantidades y explicaciones. Puedes ver cómo hacer un buen presupuesto que venda más en el artículo de nuestro blog haciendo clic aquí.
  2. Pedidos: Son documentos que recogen la intención en firme de un cliente de comprarnos algo, pero todavía no se lo hemos entregado. Normalmente será generado cuando el cliente nos acepta el presupuesto y tenemos pendiente ejecutarlo.
  3. Albaranes: Reflejan la entrega de una mercancía o la realización de un trabajo.

Estructura de los documentos

Pedido de venta

Como se puede ver, tenemos la misma estructura de botones y pestañas intermedias.

  • General: Donde tenemos que poner las líneas de los artículos o servicios que vamos a incluir en el documento. Las columnas no se pueden editar o modificar, pero sí puedes modificar qué se ve en el PDF que generes, desde la personalización de plantillas.
  • Más información: Información complementaria del documento, como observaciones, anexos, fecha de validez, direcciones secundarias, etc.
  • Adjuntos: Para adjuntar diversa documentación, fotos, etc.
  • Firma: Si el documento está firmado, aquí veremos la firma.
  • Relacionados: Documentos y eventos relacionados con este documento.

Debes saber…

  1. No se pueden mezclar documentos comerciales de venta y de SAT. Es decir, no puedes facturar en una misma factura un albarán de venta y otro de trabajo, y no puedes generar un documento de SAT a partir de un documento de venta. Lo que sí se puede es duplicar.
  2. Una factura pro forma no es más que un presupuesto.
    Podrás generar una factura pro forma a partir de un presupuesto, haciendo clic en Ver/Imprimir > Más opciones > Pro Forma.
  3. El texto que pongas en “Observaciones” aparecerá en la primera página, a continuación de las líneas. En cambio, el texto que pongas en “Anexos” siempre aparecerá en una página nueva.
    Además, puedes configurar STEL Order para que aparezcan aquí textos precargados cuando hagas un documento, lo que te puede servir para poner cosas como la protección de datos, condiciones, política de devoluciones, etc. Haz clic aquí para saber cómo.
  4. Los documentos sólo se pueden firmar en la app. En la versión web sólo se puede visualizar la firma.