Asignación de clientes a miembros de la empresa

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La asignación de clientes a comerciales o diferentes miembros de la empresa es muy sencilla con STEL Order.

Asignación de clientes

Para realizar la asignación de clientes:

  1. Ir a la ficha del cliente.
  2. En el campo [Agente] seleccionar el usuario de STEL Order al cual se desee asignar el cliente.

 

Una vez asignados los clientes, se tiene en cuenta la configuración de roles aplicada para la visibilidad de éstos, pudiéndose elegir si los empleados pueden ver todos los clientes existentes o sólo los que se tienen asignados a uno mismo.

Para conocer cómo configurar adecuadamente los roles se puede revisar el artículo de ayuda sobre configuración de roles de usuario.