Cómo importar clientes y productos

STEL Order permite importar mucha información. Vamos a ver cómo importar clientes y productos.

Además, también se pueden importar todos estos datos:

  • Clientes
  • Clientes potenciales
  • Productos
  • Servicios
  • Proveedores

Para ello, basta con disponer del listado de datos en un archivo con formato excel (.xls o .xlsx) o .csv

Cómo importar clientes y productos

Para importar estos datos, los pasos a seguir son los siguiente:

  1. Ir a |Configuración| haciendo clic en el nombre de usuario (arriba a la derecha)
  2. Ir a |Importar/Exportar|

En la pestaña |Importar de fichero|, se deben configurar estos campos:

  • Tipo de información: Tipo de datos que se van a importar
  • Serie/Número: Establece si se desea usar una referencia incluida en el archivo a importar o si, por el contrario, se desea que STEL Order asigne referencias automáticamente en base a la configuración del software (ver más información sobre Crear y personalizar las referencias de los documentos)
  • Líneas de cabecera: Establece si el archivo a importar contiene una primera fila con los títulos de la columnas
  • Formato: Establece si el archivo es de Excel (extensiones .xls y .xlsx) o es un .csv
  • Familia: Establece la familia a la que pertenecen los datos que vamos a importar. Debemos tener las familias previamente configuradas en STEL Order
  • Forma de pago (Sólo clientes y clientes potenciales): Establece la forma de pago de los clientes que vamos a importar. Deben estar creadas con anterioridad.
  • Asignar a (Sólo clientes y clientes potenciales): Establece el usuario de STEL Order asignado a los clientes que se van a importar.
  • [Impuesto primario] (Sólo productos y servicios): Establece el tipo de impuesto primario al cual está sujeto el producto o servicio.
  • Sujeto a [Impuesto primario] / Sujeto a [Impuesto secundario] (Sólo clientes o clientes potenciales): Establece si el cliente está o no sujeto a estos impuestos
  • Control de stock (Sólo productos): Establece si se desea activar la gestión de stock o no en los productos que se van a importar

Después de haber configurado estos campos, se debe seleccionar el archivo a importar, haciendo clic en |Selecciona un archivo|.

Después de cargarse, se mostrarán las cinco primeras filas del archivo. Es aquí donde se debe emparejar cada columna con el campo de STEL Order correspondiente.
Es decir, en el encabezado de cada columna, aparecerá un selector de todos los campos posibles. Se deberá elegir al que corresponda con esa columna.

Una vez hecho esto, basta con hacer clic en el botón |Importar| de la parte superior para que comience la importación.

Consideraciones importantes:
Es importante destacar que la función de importar no tiene en cuenta lo existente, por lo que si se importan datos que ya están en STEL Order, se duplicarán.

Si se desea evitar esto, se debe usar la función |Actualizar| (ir a artículo de ayuda sobre Actualizar datos de STEL Order masivamente)