Cómo tener una agenda online integrada con tu CRM

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Muchas veces te habrás preguntado cómo tener una agenda online integrada con el software de gestión de tu empresa.

STEL Order dispone de una agenda online integrada con todo el software, donde se pueden establecer diferentes eventos, repeticiones, avisos personalizados, asignación a usuarios, etc.

Cómo tener una agenda online

¿Qué son los calendarios de la agenda online?

Los calendario son distintas “agendas” que se pueden gestionar de manera independiente.

Cada calendario se puede compartir con los usuarios que se desee, para que tengan acceso al mismo y puedan escribir o sólo ver los eventos que en él se contienen.

Por ejemplo, se suele tener un calendario para personal de oficina (compartido por todos los miembros del departamento) y un calendario para cada técnico o comercial de calle (compartido con esa persona únicamente).
Entonces, vamos a poder asignar en ese calendario las incidencias que queremos que atienda ese técnico o las visitas que queremos que haga ese comercial.

Se pueden crear tantos calendarios como se deseen (por ejemplo, uno por cada empleado, uno por cada grupo de trabajo, etc.) e introducir eventos en esos calendarios.

¿Qué son los eventos de la agenda online?

Los eventos son citas, reuniones, visitas, incidencias, etc.. Es lo que se crea en la agenda.

Cuando se crea un evento, debe especificarse en que calendario se crea y será compartido con todos los miembros de ese calendario.
Si también queremos que sea compartido (visto) con otros usuarios que no están en ese calendario, se pueden añadir más usuarios a ese evento.

Para crear un evento, se puede hacer clic en la cuadrícula del calendario directamente o bien hacer clic en el botón [Nuevo evento].

A continuación, se podrán configurar las diferentes opciones del evento, como:

  • Calendario: Como hemos comentado, el evento será compartido automáticamente con todos los usuarios del calendario seleccionado.
  • Repetición: Cada cuanto se repite el evento.
  • Duración: Fecha y hora de inicio y final del evento. A qué hora empieza y termina el evento.
  • Estado.
  • Tipo de evento.
  • Lugar.
  • Documento asociado al evento.
  • Cliente asociado al evento.
  • Usuarios con los que compartimos el evento: usuarios que no están en el calendario y que queremos que vean el evento y reciban actualizaciones del mismo.
  • Notificaciones y recordatorios.
  • Descripción.
  • Documentación adjunta al evento.