Crear series o referencias para documentos comerciales

Se pueden crear series o referencias para documentos comerciales para poder trabajar con distintas numeraciones dentro de un mismo tipo de dato.

Crear series y referencias para documentos comerciales

Todos los documentos comerciales tienen una referencia que los clasifica que los clasifica dentro de una determinada serie o numeración.

Esto es muy útil para cuando se desea diferenciar diversos tipos de facturas (por ejemplo, por el tipo de trabajo realizado), diversos tipos de productos o diversos tipos de servicios.

Para crear, editar o eliminar referencias de documentos, los pasos son:

  1. Ir a “Configuración” haciendo clic en el nombre de usuario (arriba a la derecha)
  2. Ir a “Listas de datos” y después a “Referencias

Los campos de configuración de las referencias expresan lo siguiente:

  • Nombre
    Nombre de la referencia. Campo informativo y para su identificación en el software
  • Tipo
    Indica para qué tipo de documento se va a utilizar esa referencia
  • Título
    indica el título del documento. Aparecerá en el encabezado del .pdf que se genere
  • Prefijo
    Es el prefijo identificativo de la referencia
  • Última referencia
    Se debe introducir el número de la última referencia existente. Es decir, si queremos que la siguiente referencia que cree el software sea la número 300, en este campo habrá que indicar 299.
  • Número de dígitos
    Número de dígitos que irán a la derecha del prefijo en la referencia, en forma de número.
  • Observaciones
    Texto que se incluirá por defecto en el campo “Observaciones” del documento cuando se cree con esta referencia.
  • Anexos
    Texto que se incluirá por defecto en el campo “Anexos” del documento cuando se cree con esta referencia.