Documentos de venta: Información

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STEL Order ofrece muchas opciones y posibilidades a la hora de crear documentos de venta online o con tu móvil o tablet. En este artículo te enseñamos las acciones principales que puedes realizar y la información que puedes obtener.

Documentos de venta

Dentro del menú [Más] destacamos estas opciones:

  • [Eliminar]: Para eliminar el documento
  • [Descargar]: Para descargar el documento en .pdf.
    Se muestran las diferentes opciones de descarga con los diferentes formatos que podemos usar.
  • [Generar]: Para generar otro tipo de documento con los mismos datos, líneas e información que el actual, cerrando el documento actual.
  • [Duplicar]: Para duplicar el documento como cualquier otro tipo de documento, sin afectar al estado del actual.
  • [Enviar]: Para enviar el documento. En el cuadro de diálogo de envío se cargará automáticamente la dirección de correo electrónico del cliente, pudiéndose añadir las que se deseen.
    Para ver como modificar el cuerpo de los correos electrónicos se puede revisar el artículo de ayuda sobre configuración de los correos electrónicos.
  • [Exportar]: Para generar el documento comercial como archivo .xlsx de Excel.
  • [Rentabilidad]: Ofrece la rentabilidad de la operación que contempla el documento comercial.
  • [Crear evento]: Permite crear un evento en la agenda enlazado al documento en cuestión.

Mucho más que productos y precios en tus documentos de venta

  • Pestaña Más información:
    • Observaciones: Información adicional que queremos incluir en el documento. Aparecerá en la zona inferior.
    • Observaciones privadas: Información adicional que queremos incluir en el documento, pero que no será incluida en el documento ni el cliente podrá verla.
    • Fecha de envío por correo: Para conocer cuándo y a quién enviaste tu factura y cuándo la leyó.
    • Divisa: Divisa en la cual está hecho el documento
    • Tasa divisa: Tasa de cambio de la divisa respecto a la moneda general de la empresa, a efectos de los informes económicos.
  • Pestaña Adjuntos:
    En esta pestaña podrás adjuntar documentos e imágenes que podrás tomarlas con tu móvil o subirlas a través de tu navegador. Después podrás enviarlas por email a tus clientes a la vez que le envías la factura.
  • Pestaña Relacionados:
    En esta pestaña encontrarás todos los documentos relacionados al documento actual.