Puesta en marcha

Optimiza tu sesión de puesta en marcha con estos pasos

Antes de solicitar tu puesta en marcha personalizada, debes completar algunos pasos previos para que la experiencia con tu consultor sea más ágil y productiva.

Tu guía paso a paso

Si hay pasos que no correspondan a tu situación, simplemente omítelos. Aunque te saltes algún paso, puedes seguir solicitando tu sesión de puesta en marcha.

Introduce los datos de tu empresa

Importar clientes y productos

Prepara a tu equipo

Estructura tus datos

Define tus procesos

Solicita puesta en marcha

Configuración

Introduce los datos de tu empresa

Completa la información básica de tu negocio: razón social, tipo de actividad, cuentas bancarias, idioma y moneda. No olvides subir tu logo en alta resolución (250 × 125 px) para que se vea perfecto en tus documentos.

Importa clientes y productos

Carga tus clientes y productos de forma rápida y clasifícalos por familia, indicando si aplican IVA o IRPF. También puedes importar proveedores, equipos instalados, servicios o incluso clientes potenciales en pocos clics.

Prepara a tu equipo

Crea usuarios para tus empleados y asígnales el rol adecuado según sus funciones.  Registra sus datos y documentos importantes e invítalos a descargar la app para empezar a trabajar con su propio acceso.

Estructura tus datos

Organiza tus listados con familias de productos, clientes, proveedores o activos.  Agrupa clientes por zona o ruta de reparto, clasifica productos por categorías o vincula proveedores según el tipo de producto.