Mejores programas de gestión para asesorías

La elección de un software de asesorías u otro marca un antes y un después en tu negocio. Ciertamente, estos programas pueden hacer mucho a la hora de impulsar aspectos tan cruciales como la eficiencia, la productividad y la rentabilidad. Toma la decisión acertada siguiendo nuestros consejos.

Características, precios, ventajas… El gran abanico de programas para asesorías convierte su elección en una tarea abrumadora. Ahorra tiempo y ve a lo seguro con la depurada lista que te hemos preparado. En ella encontrarás las herramientas diseñadas por los desarrolladores más reputados del momento.

Cómo elegir un software para asesorías

Analiza las necesidades de tu despacho

El mejor software de asesorías es aquel que se adapta plenamente a lo que tu negocio necesita. Por eso es tan importante que, antes de examinar las funcionalidades y características de los distintos programas, tengas claro qué uso específico vas a darle.

• ¿Qué tamaño tiene tu asesoría? ¿Y las empresas de tus clientes?
• ¿Cuál es la especialidad de tu despacho? (legal, fiscal, contable, etc.).
• ¿Qué software de gestión están empleando tus clientes?
• ¿Qué áreas de tu negocio necesitas gestionar con el software de asesoría? (CRM, contabilidad, RR. HH., gestión de proyectos, etc.).
• ¿Cuántos usuarios utilizarán el software simultáneamente?
• ¿De cuánto presupuesto dispones?
• ¿Qué funcionalidades del software para asesorías son imprescindibles para tu negocio? (gestión de contactos, facturación electrónica, gestión de empleados, control de horas, análisis de datos, etc.)
• ¿Qué nivel de integración necesitas que tenga el programa para asesorías con otros softwares que ya estás empleando? (Microsoft Office, Google Suite, plataformas de pago online, herramientas de marketing, etc.). 

Funcionalidades clave a considerar en un software de asesorías

• CRM: gestión avanzada de contactos, seguimiento de leads, gestión de oportunidades de negocio, automatización de tareas, marketing por correo electrónico, segmentación de clientes, generación de informes personalizados.
• Contabilidad: facturación electrónica, gestión de gastos e ingresos, impuestos, conciliación bancaria automatizada, generación de informes financieros detallados, control de tesorería, gestión de activos fijos.
• Recursos Humanos: nóminas, gestión de empleados, control de vacaciones y ausencias, formación y desarrollo profesional, gestión de expedientes, evaluación del desempeño.
• Integraciones: conexión con otros softwares que ya utilizas, como Microsoft Office, Google Suite, plataformas de pago online (Stripe, PayPal), herramientas de análisis de datos (Power BI, Tableau), plataformas de marketing (Mailchimp, HubSpot).

5 factores que definen a un buen software de gestoría

1. Simplicidad: los programas para asesorías deben ser intuitivos y fáciles de utilizar para cualquier usuario, sean cuales sean sus conocimientos técnicos.
2. Seguridad: resulta esencial decantarse por un software de asesorías capaz de garantizar que tanto los datos de tus clientes como los de tu despacho estarán siempre seguros. Comprueba que el programa cumpla con la normativa en materia de protección de datos y que ofrezca garantías adicionales (copias de seguridad, encriptación, control de acceso, etc.).
3. Escalabilidad: el software para gestorías que más se amortiza es aquel que puede crecer al mismo ritmo que lo hace tu negocio. Por ello, siempre es deseable que el proveedor brinde múltiples planes y opciones para que puedas ir personalizando el programa a la medida de tus necesidades.
4. Soporte técnico: por muy eficaz que sea un software para despachos profesionales, siempre pueden surgir dudas o problemas. Es aquí donde los proveedores que nos brindan un soporte rápido y eficaz marcan la diferencia.
5. Prueba gratuita: probarse el software para gestorías sin coste ni compromiso es la mejor forma de saber si este se ajusta a lo que estás buscando.

Listado de mejores programas de asesorías

a3ASESOR

a3ASESOR es el módulo fiscal-contable de a3ASESOR eco, pudiendo integrarse con otros programas de este ecosistema (Laboral y RR. HH., Gestión, Bases de datos…). Este programa de contabilidad para asesorías desarrollado por Wolters Kluwer se instala en local. 

Funcionalidades

• Optimiza las tareas fiscales y contables. Cálculo automático de impuestos para distintos modelos (IVA, IRPF, etc.), control de obligaciones fiscales y plazos, cálculo y seguimiento de diferentes regímenes (estimación directa, objetiva, simplificada), etc.
• Automatiza el proceso contable en su integridad.
• Ofrece completos análisis contables.
• Gestiona íntegramente la tesorería.
• Actualización legal automática para estar siempre al día en materia fiscal y tributaria. 

Ventajas

• Fácil de manejar: puedes dominar su interfaz sin tener conocimientos informáticos.
• Flexible: la posibilidad de integrar este software de asesoría fiscal y contable con otros módulos de a3ASESOR eco proporciona una experiencia personalizada.

Precio

El precio específico dependerá de las necesidades de tu empresa, ya que este software de asesoría fiscal se configura a medida. No obstante, el coste por su implementación se mueve en una horquilla de 1000-3000 €, oscilando su mantenimiento entre 500 € y 2000 €. 

Contasol

Contasol es un software para asesorías en local centrado en facilitar a pymes y autónomos la gestión integral de la contabilidad. Su desarrollador ha diseñado otras herramientas como Factusol, Gestorsol y CRMSOL.

Funcionalidades

• Registro de operaciones contables.
• Genera informes financieros.
• Gestiona los impuestos.
• Gestión del inmovilizado.
• Gestión de la tesorería.
• Conciliación bancaria.
• Posibilidad de ampliar aún más sus funciones con el módulo facturación.

Ventajas

• Simplifica el flujo de trabajo gracias a la automatización de procesos.
• Interfaz amigable.
• Alta compatibilidad con otros programas y herramientas.
• Posibilidad de exportar la información en múltiples formatos.
• Simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Facilita la analítica contable.

Sage Despachos

Disponible tanto en la nube como en local, Sage Despachos Connected se encuentra entre los programas de contabilidad para asesorías más populares del mercado. Este software cuenta a su vez con dos soluciones distintas: SAGE Despachos Connected 50 (para pequeños y medianos despachos profesionales) y SAGE Despachos Connected 200 (para grandes gestorías). 

Funcionalidades 

• Gestiona las tareas contables.
• Se integra con otros programas de gestión empresarial.
• Tramita los procesos fiscales del despacho con arreglo a las obligaciones legales y tributarias.
• Administra la gestión interna de la asesoría.
• Gestiona la cartera de clientes.
• Cumple las exigencias del RGPD.
• Incluye herramientas de gestión laboral.

Ventajas

• Personalización: se ajusta a lo que necesita cada cliente en función de su tamaño y actividad.
• Seguridad: este software para asesorías fiscales y contables cumple con todos los requisitos necesarios para mantener tu información segura en la nube.
• Agiliza los trámites: su integración con otros programas de gestión empresarial reduce considerablemente las gestiones manuales.
• Actualización normativa constante: facilita mucho las cosas a la hora de ponernos al día con las últimas novedades normativas.

Diez Software

El software de asesorías Cegid Diez ERP Despacho permite gestionar completamente cualquier pyme con una herramienta tan potente como confiable. De hecho, sus funciones abarcan trámites contables, fiscales y laborales. 

Funcionalidades 

• Funciones de automatización: Bank (carga de datos) y Scan (lectura de datos) para eliminar los errores humanos.
• Es posible ampliar sus funciones contratando el módulo Cegid Profiture. Con él puedes aprovechar el business intelligence para potenciar la productividad de tu despacho profesional.
• Gestiona de manera simple y rápida todos los trámites y cálculos laborales.

Ventajas

• Se trata de un software para asesorías totalmente personalizable y escalable.
• Cumple con todos los estándares de seguridad y privacidad.
• Fácil de usar e implementar.
• Al ser un software ERP, simplifica mucho el trabajo, ya que centraliza todos los datos en un solo lugar.

Aplifisa

Aplifisa es una empresa especializada en desarrollar software para asesorías instalables en local, pero provistas de almacenamiento on cloud. Además, los despachos pueden contratar sus soluciones tecnológicas de manera separada o conjunta.

Funcionalidades

• Gestiona el inmovilizado y las amortizaciones.
• Gestiona los libros contables de IVA e IRPF.
• Su plataforma Asesor Excelente brinda servicios específicos para asesores, gestores tributarios y despachos profesionales.
• Su herramienta ApliScan escanea facturas y gastos para agilizar su contabilización.

Ventajas

• Actualizaciones automáticas.
• La introducción de asientos contables es muy ágil.
• Importación de asientos contables multiformato.
• Muy fácil de utilizar.

Profiture

Profiture es un software de asesorías on cloud desarrollado por Cegid y que pone la productividad del despacho profesional en el punto de mira. Para ello, el programa no solo nos muestra la rentabilidad de nuestros clientes, sino que también nos ayuda a gestionar nuestra fuerza laboral.

Funcionalidades

• Analizar la rentabilidad (por área, por cliente/mes, por cliente/año, por empleado/ mes, etc.).
• Optimiza la productividad mediante el control de los recursos dedicados a cada cliente y la visualización del rendimiento del equipo.
• Visión integral y centralizada de la cartera de clientes (estado de actividad, incidencias, asesor asignado, etc.).

Precio

El precio del paquete base es de 85 €, y pueden utilizar la herramienta 4 personas (1 Director y 3 Técnicos). Pueden añadirse usuarios adicionales pagando un extra. El coste de implementar este software de asesorías es de 400 € en adelante, pues depende de varios factores (tamaño del despacho, integración con el ERP, capacitación, etc.). 

Quipu

Quipu es un programa de facturación en la nube orientado a pymes y autónomos que cuenta con un perfil especialmente pensado para las asesorías tributarias. En particular, destaca por acelerar la tramitación documental entre el despacho profesional y sus clientes.

Funcionalidades

• Conciliación automática de movimientos bancarios.
• Digitalización documental mediante lector OCR.
• Posibilidad de categorizar el trabajo de la asesoría en función del cliente, del asesor y de la urgencia.
• Rellena automáticamente y sin errores los modelos tributarios. 

Ventajas

• Datos seguros: los servidores online que utiliza Quipu se caracterizan por seguir los más altos protocolos de seguridad.
• Automatiza tareas manuales, con el consiguiente ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero.
• Simplifica la gestión documental mediante la colaboración con tus clientes en tiempo real.
• Automatiza el cálculo y cumplimentación de los modelos tributarios.
• Se integra con los principales programas de contabilidad para asesorías.
• Personalización en función de las necesidades del despacho gracias a múltiples planes disponibles tanto en la nube como en local.

Precio

El precio de este software de asesorías se fija por cliente y oscila entre 9 y 30 € al mes. Como en los demás casos de esta lista, se ofrece una prueba gratuita. Quipu también brinda tres planes de implementación en función del tamaño del despacho: Lite, Qualified y Certified.

Summar

Summar ha desarrollado un software de asesorías en la nube conocido como Suasor: una herramienta comprende los ámbitos contable, fiscal y laboral. Ese carácter integral tipo ERP lo convierte en una solución muy a tener en cuenta para impulsar la productividad de cualquier despacho profesional.

Funcionalidades

• Su CRM abarca todas las gestiones con tus clientes y leads.
• Disponibilidad de los datos siempre que los necesites.
• Portal de clientes.
• Presentación visual para potenciar la rentabilidad de tu despacho.
• Planificación y automatización de tareas.

Ventajas

• Carácter modular e integral.
• Gran número de funciones y alta capacidad de personalización.
• Fácil integración con otras herramientas.
• Al ser una tecnología basada en Microsoft Dynamics NAV (Navision), su fiabilidad queda fuera de toda duda. 

Golden Soft

La suite Asesorías .Net desarrollada por Golden Soft es otro software de asesorías muy orientado a las pymes que nos permite gestionar los aspectos contables, fiscales y laborales. Este mismo desarrollador cuenta con módulos específicos para gestionar contabilidad, autónomos y nóminas. 

Funcionalidades

• Laboral (múltiples convenios, ficheros cra, gestión de incidencias, seguimiento de la nómina, herramienta de registro salarial, etc.).
• Contabilidad (analítica, cuentas anuales y memorias, normativa 43, presentación telemática de modelos AEAT, diseñador de documentos, etc.).
• Fiscal (diferentes regímenes fiscales, registro de facturas, cálculo de modelos fiscales, etc.).

Ventajas

• Software todo en uno.
• Buena integración con PrestaShop en tiempo real.

Conclusión: ¿qué software de asesorías utilizar?

Al momento de elegir nuestro software de asesorías, el ERP desarrollado por STEL Order se perfila como la opción ganadora. La razón de ello es lo bien que se ajusta esta poderosa herramienta a lo que necesitan tanto los asesores como sus clientes. En especial, tres son los factores que determinan esa idoneidad: el traspaso contable, el Acceso Asesor y su programa de partners.

Traspaso contable

Con esta funcionalidad del ERP STEL Order puedes generar todos los asientos contables y transferirlos automáticamente a tu software de contabilidad. Merece la pena de reseñar que este software de asesorías es 100 % compatible con las principales herramientas contables del mercado.

Si por algo simplifica STEL Order la tarea de los asesores y de sus clientes es porque, con este software, es posible definir las cuentas contables; incluso cabe actualizarlas mediante Excel o CSV antes de comenzar el trabajo contable propiamente dicho.

Verdaderamente, el traspaso contable es muy útil para facilitar y optimizar el trabajo del asesor contable. La personalización de las cuentas contables y la generación automatizada de asientos son clave para garantizar que nuestra contabilidad sea ágil y quede libre de errores.

Acceso Asesor

Trabajar con el software de asesorías de STEL Order significa que tanto tu asesor como tú podéis trabajar simultáneamente en todo momento. No en vano, es una funcionalidad incluida por defecto en esta herramienta, así que no conlleva ningún coste adicional.

• Invitar a tu asesor para que acceda al software es extremadamente rápido y sencillo.
• La colaboración entre tu asesor y tú se desarrolla en tiempo real.
• Autoriza a tu asesor para que se descargue, en tus propios términos, aquellos documentos contables que necesite para realizar su trabajo.
• Con la gestión de permisos, podrás controlar el acceso de tus asesores a STEL Order siempre que lo necesites.

El software de asesorías que genera ingresos extra

Más allá de los evidentes beneficios que implica utilizar el software de asesorías STEL Order, lo cierto es que esta solución tecnológica también constituye una interesante fuente de ingresos. De hecho, solo tienes que compartir tu enlace de afiliado para empezar a llevarte una comisión del 15 % sobre lo que le facturemos a cada referido. Dicho porcentaje llegará a ser del 20 % cuando consigas más de 100 referidos.

Acertar con el software de asesorías es decisivo para lograr que el trabajo de los despachos profesionales sea más fácil, rápido y eficaz. Entre todas las opciones disponibles, el ERP STEL Order destaca singularmente gracias a opciones como el traspaso contable o Acceso Asesor, permitiéndote, además, ganar dinero. Solicita ya a tu prueba gratuita y descubre por qué es tu mejor opción.g