Programas para hacer presupuestos

Las empresas que necesitan adquirir un programa para hacer facturas y presupuestos tienen un amplio abanico de posibilidades, estas aplicaciones tienen una serie de puntos fuertes que las hacen óptimas para cubrir los escenarios más frecuentes.

Actualmente, la elaboración de presupuestos se ha convertido en una tarea más compleja que hace unos años, donde entran en juego cada vez más aspectos tecnológicos. En consecuencia, la oferta de programas para hacer presupuestos que se puede encontrar a través de internet es enorme.

Las empresas que necesiten adquirir un programa para hacer facturas y presupuestos cuentan con un gran abanico de posibilidades, estas aplicaciones tienen una serie de puntos fuertes que las hacen óptimas para cubrir los escenarios más frecuentes. Así que vamos a poner sobre la mesa las características de varios programas de presupuestos. Si quieres ir directamente al listado de mejores programas para hacer presupuestos, haz clic aquí.

Crear presupuestos se ha convertido en una tarea mucho más compleja que hace unos años, ya que la tecnología juega un papel cada vez más importante. En la actualidad, las empresas que buscan un programa para hacer presupuestos y facturas cuentan con un gran abanico de posibilidades, puesto que la cantidad de software de este tipo disponible en el mercado es enorme.

La imagen de tu negocio es tan importante como los productos que comercializas o los servicios que brindas, ya que esta percepción será la que determinará si consigues captar o no la atención de tus clientes. Por eso, resulta esencial que todos tus documentos se encuentren a la altura. Contar con un programa para hacer presupuestos te ayudará a simplificar esta labor. 

En este artículo analizaremos todo lo que necesitas conocer sobre los programas para hacer presupuestos, con el fin de que puedas elegir el que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio.

Qué es un presupuesto

El término presupuesto cuenta con dos significados principales. Por un lado, se refiere al cálculo anticipado de los costes asociados a un proyecto, producto o servicio y, por otro, representa el plan financiero que estima los ingresos y gastos esperados en un período determinado, con el fin de lograr un uso efectivo y eficiente de los fondos disponibles.  

Diferencias entre presupuesto y factura 

El presupuesto y la factura son dos conceptos fundamentales en la gestión financiera de cualquier negocio o empresa, pero tienen propósitos y características distintas.

El presupuesto es un documento dirigido a posibles clientes, para informarles de todos los detalles de un producto o servicio antes de su entrega. Mediante el presupuesto, el cliente potencial conocerá la naturaleza del trabajo, su coste y el modo en que se desarrollará. 

Una de las principales diferencias entre presupuesto y factura radica en que el primero es un documento voluntario, que carece de validez comercial y jurídica. Aunque el presupuesto no sea un requisito legal, resulta un documento sumamente útil, ya que establece las bases de la transacción y ayuda a prevenir posibles confusiones o malentendidos.

Por otro lado, una factura es un documento legal que detalla los bienes entregados o los servicios prestados, junto con su coste y los términos y condiciones de pago. Una factura se emite una vez que se ha realizado una transacción comercial y representa una solicitud de pago por parte del proveedor al cliente. A diferencia de los presupuestos, las facturas reflejan transacciones ya realizadas y representan un compromiso de pago.

Qué debe tener un programa para hacer un presupuesto

Como hemos visto, un programa para hacer presupuestos es una herramienta que resulta esencial para la gestión financiera y comercial de cualquier tipo de negocio. Aquí te presentamos algunas de las características clave que deberías valorar en un programa de este tipo.  

Una interfaz intuitiva

Una interfaz fácil de usar simplifica el proceso de creación de presupuestos, permitiendo a los usuarios generar documentos con eficiencia y rapidez. 

En este tipo de programas, la capacidad de crear una propuesta para un posible cliente en cuestión de minutos es clave. Para lograrlo, es esencial contar con un programa sencillo en el que solo sea necesario completar la información requerida para que se genere automáticamente una plantilla de presupuesto personalizada con el logotipo de la empresa.

Plantillas personalizables

Los mejores programas para hacer presupuestos incluyen plantillas predefinidas que pueden ser personalizadas con detalles específicos de productos o servicios para agilizar la creación de presupuestos.

Registro de clientes y documentos

Contar con un registro tanto de documentos creados con anterioridad como de los datos fiscales de los clientes a los que se enviaron dichas propuestas permite ahorrar mucho tiempo a la hora de crear futuros presupuestos. De este modo, cuando te encuentres ante trabajos similares podrás de forma rápida y sencilla encontrar lo que has ofrecido antes y a qué precio. 

Además, si surge la necesidad de entregar distintos presupuestos a un mismo cliente, conservar sus datos fiscales en el programa te ayudará a agilizar el proceso de creación del presupuesto. 

Cálculos automatizados

Que el programa realice de forma automática los cálculos de costes, impuestos y descuentos, evita errores humanos y garantiza la precisión. 

Vista previa y edición

La capacidad de poder visualizar y editar fácilmente un presupuesto, ya sea por cambios en el precio o en las condiciones, es esencial para agilizar las negociaciones con el cliente. Una edición sencilla permite reenviar el presupuesto rápidamente, reduciendo los tiempos de negociación.

La velocidad de respuesta ha demostrado ser un aspecto clave para cerrar acuerdos comerciales. En unos mercados cada vez más competitivos, tu disposición para adaptarte a las necesidades de la propuesta puede influir en la decisión del cliente. Si no lo haces tú, será otra empresa la que lo haga y, entonces, podrías perder al cliente. La agilidad es la clave para mantener una ventaja competitiva.

Generación de PDF

Esta funcionalidad te permite convertir los presupuestos en documentos PDF profesionales para compartir con los clientes y almacenarlos en los registros.

Seguimiento y recordatorios

La capacidad de rastrear el estado de los presupuestos enviados y programar recordatorios para hacer un seguimiento con los clientes es otra de las características a tener en cuenta a la hora de elegir un programa para hacer presupuestos.

Conversión automática de presupuestos en facturas

Una característica vital al elegir el programa ideal para presupuestos es la capacidad de convertir, tras la aprobación del cliente, el presupuesto en una factura legalmente válida.

Con un solo clic, todos los elementos detallados en el presupuesto (detalles de bienes o servicios, información fiscal del cliente) se transferirán automáticamente a la factura, eliminando la necesidad de reingresar datos.

Además, ambos documentos quedarán interconectados. Accediendo a las facturas, podrás visualizar su presupuesto y si este sufrió alguna modificación, lo que ayuda a conseguir una gestión más eficaz de la documentación financiera.

Seguridad de los datos

Confía solo en programas que utilicen medidas adecuadas de encriptación y protección para garantizar la seguridad de toda la información confidencial de los clientes y la empresa.

10 programas para hacer presupuestos

ProgramaPrecioLímite de documentosFuncionalidadesPrueba GratuitaNº de reviewsValoración
STEL Order24€IlimitadosFacturación, CRM, Catálogo, Ventas, Gastos, Proveedores, Proyectos, Agenda, Remesas15 días14244,7/5
Quipu32€IlimitadosFacturación, Contactos, Gastos, Bancos, Impuestos, Remesas, Gestoría15 días3124,1/5
Billin24€IlimitadosFacturas, Contactos, Presupuestos, Gastos, Productos30 días2674,5/5
Holded49€LímiteFacturas, Contabilidad, CRM, Proyectos, GastosFunciones limitadas10064,0/5
Facturas CloudA consultarIlimitadosFacturas, Presupuestos, Gastos, Contactos, ProductosFunciones limitadas2143,5/5
Debitoor-SumUp1,95% por facturaIlimitadosFacturas, TPVFunciones limitadas14004,5/5
Factura directa40€IlimitadosFacturas, Clientes, Productos, OCR, Gastos, ContabilidadFunciones limitadas3604/5
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1. STEL Order

La primera opción que recomendamos no podía ser otra que STEL Order, un software ERP online optimizado para la gestión desde el smartphone para que el flujo de trabajo discurra exactamente igual que cuando el usuario está sentado frente a su ordenador.

STEL Order es un ERP con un módulo especial para presupuestos y pensado para las pymes que necesitan tener una gestión comercial. Esto significa que permite realizar una gestión empresarial completa y centralizada desde el mismo programa, abarcando módulos de facturación, stock y gestión de equipos (instalados en nuestros clientes) y proyectos.

Con STEL Order podrás crear de forma sencilla presupuestos, facturas y albaranes en la misma aplicación, y gestionar toda la información relacionada con la facturación con total orden y claridad. Porque de eso se trata: de que la informática haga los procesos más fáciles y rápidos.

Otra funcionalidad destacable de STEL Order es su capacidad para personalizar presupuestos, adaptando el diseño con colores y el logotipo de la compañía. Sin duda, una manera muy elegante y simple de acercar la marca a tus clientes.

En cuanto al precio y a las modalidades de contratación, STEL Order cuenta con una versión de prueba gratuita que dura 15 días. Si sus funciones te han convencido, podrás contratar el plan anual por 360 euros al año.

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    2. Holded

    No cabe duda de que también Holded es uno de los mejores programas de presupuestos que hay en el mercado. Se trata de un software ERP en la nube con diseño intuitivo y altas posibilidades de personalización, lo cual puede ser interesante para aquellas empresas que deseen salir de los parámetros clásicos y adoptar una estética que les permita acercar su marca al público.

    En realidad Holded aparece en esta lista porque es un programa “todo en uno” con un módulo para realizar presupuestos. Se puede acceder desde el PC, el portátil, la tablet o el smartphone: una característica, sin duda, muy relevante de cara a facilitar el acceso remoto de empleados desde distintas ubicaciones.

    En cuanto a sus modalidades de suscripción y planes de precios, Holded cuenta solamente con un plan. Se puede adquirir primero una versión de prueba gratuita para pasar posteriormente a contratar la versión completa mediante un pago de 1200 euros al año.

    No se contempla la modalidad de pago por uso mes a mes, lo cual puede disuadir a usuarios que no las tengan todas consigo o que quieran utilizarlo durante un periodo más breve.

    3. Billin

    No podemos no incluir a Billin en esta lista de programas para hacer presupuestos. Se trata de un software completo que permite cargar automáticamente toda la información de los clientes, personalizar el diseño de las plantillas de presupuestos y facturas, habilitar los pagos por adelantado de las transacciones y enviar recordatorios de pago en escenarios de facturación recurrente.

    Lo que más destaca de Billin es su moderna e intuitiva interfaz, muy “amigable” con usuarios de cualquier perfil, incluso con aquellos que más les cuesta adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas. Y el hecho de que la información se almacene en la nube de forma segura y esté accesible 24/7 desde cualquier terminal con conexión a internet supone una importante ventaja para las organizaciones donde se trabaja desde distintas localizaciones.

    Su plan de precios se distribuye en tres modalidades de contratación diferentes tras haberlo probado gratis durante 30 días:

    • Plan Básico: 6,6 euros más IVA al mes. Pago anual de 80 euros más IVA.
    • Plan Pro: 12,50 euros más IVA al mes. Pago anual de 150 euros más IVA.
    • Plan Unlimited: 20 euros más IVA al mes. Pago anual de 240 euros más IVA.

    Sus opciones de contratación sin duda pueden cubrir la mayoría de los escenarios esenciales en los que una empresa puede necesitar un programa para hacer presupuestos. Puede verse que, si las necesidades son básicas, el precio no será un problema pero en caso de una necesidad más completa, se nos puede quedar corto.

    4. Contasimple

    Contasimple, a pesar de tratarse de un programa algo más limitado que los demás, merece ser incluido y analizado en este listado. ¿Por qué? Porque no deja de ser una solución elegante y sencilla para quienes solo deseen automatizar los procesos de facturación y contabilidad.

    A diferencia de STEL Order, Contasimple no es un ERP, sino un módulo independiente que puede trabajar por sí solo creando presupuestos, facturas y albaranes personalizados. También está pensado para pymes y autónomos y permite aplicar impuestos de forma automática, validar los documentos mediante firma digital y controlar los cobros con distintas opciones de configuración.

    Contasimple cuenta con un plan gratuito con funcionalidades restringidas que puede ser contratado después de haber probado la versión de evaluación durante 30 días. Las suscripciones de pago de Contasimple son:

    • Plan Profesional: 7,95 euros más IVA al mes.
    • Plan Ultimate: 11,95 euros más IVA al mes.

    No es una solución pensada para sustituir a los programas de esta lista sino para actuar junto a otras aplicaciones de negocio. El hecho de contar con elementos de software de proveedores diferentes podría ser una ventaja o un inconveniente, dependiendo del ecosistema que elija el cliente.

    5. Factusol

    Factusol es un programa pensado para cubrir todas las tareas de un departamento de facturación, centralizando la gestión de las compras, las ventas y del stock y, cómo no, de los presupuestos. Sin ser un ERP como tal, hay que destacar que se trata de un programa muy completo.

    La interfaz de usuario cuenta con un diseño levemente anticuado, pero lo que podría ser una desventaja también puede convertirse en un punto a favor, ya que no por ello deja de ser intuitiva, sencilla y familiar para quienes ya tengan algo de experiencia con programas de hace algunos años.

    El plan de Factusol cuenta con dos modalidades de contratación tras completar los 30 días de evaluación gratuita: local (on-Premise) o en la nube (cloud). La versión en la nube tiene un precio de 25 euros al mes sin soporte, y de 50 euros al mes contratando el soporte.

    Para los usuarios que todavía se muestren reticentes a los programas en la nube, se ofrecen tres planes distintos en las versiones locales:

    • Plan digital: 185 euros al año.
    • Plan estándar: 240 euros al año.
    • Plan profesional: 385 euros al año.

    El plan de precios sugiere que no se trata de una herramienta cara, aunque podría parecerlo si la comparamos con otras herramientas más completas descritas en este listado.

    6. Quipu

    Quipu es una herramienta que viene pegando fuerte gracias a su capacidad para cubrir el ciclo de ventas completo, permite la incorporación de documentos en cada etapa del proceso y cada uno de ellos está debidamente referenciado para que resulte fácil encontrarlo.

    Es un software para hacer presupuestos dirigido a autónomos y pymes que facilita el proceso de facturación y el seguimiento de las ventas, y que permite personalizar las plantillas de diseño de presupuestos con el logo y los datos de contacto de la empresa.

    Quipu permite al usuario general el pedido, el albarán y la factura, así como realizar la gestión del cobro sin salir de la misma aplicación. Integra los impuestos y permite disponer de una vista centralizada de la información financiera de la compañía.

    Sobre su contratación, al usuario se le ofrecen tres planes de precios (además de poder probar una versión gratuita durante 15 días):

    • Starter: autónomos con poco volumen de negocio, por 12 euros al mes.
    • Solution: autónomos y pymes que deseen un control básico de la facturación, por 20 euros al mes.
    • Business: para pymes que busquen una gestión integral, por 32 euros al mes.

    La relación calidad-precio de Quipu es realmente buena, pero quizá el precio de su versión más avanzada queda algo por encima de la media de otras herramientas que ofrecen funcionalidades análogas y/o más completas.

    7. Facturas Cloud

    Los usuarios que no tengan grandes conocimientos sobre informática tendrán en Facturas Cloud un poderoso aliado. Se trata de un software en la nube 100 %, con un manejo muy sencillo para cualquier perfil de usuario y que se centra exclusivamente en los procesos de envío de presupuestos y emisión de facturas.

    Facturas Cloud destaca por ser un programa para hacer presupuestos gratis, sin suscripciones ni funcionalidades restringidas. Se disponen de todas las herramientas desde el primer momento. Sin duda se trata de una opción muy atractiva para quienes nunca hayan utilizado un programa de facturación.

    Además, el hecho de que el diseño del presupuesto sea altamente personalizable, incluyendo información de contacto, logotipo y combinaciones de colores, constituye un elemento de valor añadido para las organizaciones que quieran imprimir su toque personal en estos documentos.

    Una de sus funciones más destacadas es la que permite enviar a un único destinatario de correo electrónico todos los presupuestos generados para un cliente. No cabe duda de que se trata de una funcionalidad muy deseable para un gestor comercial que necesite hacer un seguimiento de sus oportunidades.

    Sin embargo, los precios de Facturas Cloud no son públicos: si la versión demo nos convenciese, tendríamos que solicitar una cotización expresa para comprarlo. Y el hecho de no saber de antemano cuánto habrá que invertir en el software no es plato de gusto para nadie.

    8. Cloud Gestión

    Cloud Gestión es un programa de presupuestos y facturación en la nube, sencillo de utilizar y con un funcionamiento bastante simple. El usuario dispone de una herramienta compacta para elaborar presupuestos y facturas en línea a partir de plantillas predeterminadas.

    Además, su “promesa” de personalización no se manifiesta en el diseño de los presupuestos, como en otros programas analizados en esta lista, sino en el sector de actividad de la organización. El programa ofrece soluciones distintas en función del sector al que se dedique la empresa que lo utiliza. ¡Toda una novedad!

    El “problema” de Cloud Gestión es que no cuenta con una versión de evaluación: la única forma de probarlo es solicitar un demo gratuita. Los planes de pago son solo anuales y se dividen en las siguientes modalidades de suscripción:

    • Lite: 350 euros.
    • Pro: 750 euros.
    • Business: 1.250 euros.

    A pesar de sus beneficios, no cabe duda de que los precios y las modalidades de suscripción podrían disuadir de antemano a bastantes usuarios, sobre todo por la gran cantidad de opciones que hay actualmente en el mercado.

    9. KeyAndCloud

    KeyAndCloud es un software de creación de presupuestos que está pensado para un propósito general de autónomos, pymes, gestorías y empresas de e-commerce. Su característica más destacable es que permite personalizar los presupuestos con bastante nivel de detalle y cuenta con guías de ayuda para facturar y rellenar modelos tributarios.

    El programa está disponible para los usuarios en tres planes de precios distintos, además de una versión de evaluación disponible durante 15 días:

    • Small: plan básico por 12 euros al mes, recomendado para autónomos con escaso volumen de negocio (dos usuarios y 100 facturas al mes). Hay un descuento por pago anual y se queda en 144 euros.
    • Business: plan intermedio por 24 euros al mes (tres usuarios y 1000 facturas al mes). Con el descuento por hacer pago anual se queda en 288 euros.
    • Unlimited: plan avanzado por 48 euros al mes (cuatro usuarios y facturas ilimitadas). Se puede contratar también con pago único, y el precio pasaría a ser de 576 euros al año.

    10. Debitoor (SumUp)

    SumUp es el nombre actual de la nueva versión de Debitoor, otro de los clásicos que merecen estar en esta lista. Se trata de un programa bastante simple, pero no por ello ineficiente. De hecho es uno de los programas de facturación más sencillos de usar que existen: es un software que funciona 100 % en la nube, por lo que conviene destacar su buena accesibilidad.

    La aplicación solo necesita que el usuario introduzca el cliente al que le desea generar el presupuesto, y el detalle de los productos y las cantidades. Debitoor hace el resto, encargándose de calcular el importe total teniendo en cuenta los impuestos aplicables. Y la conversión de presupuestos en facturas es muy sencilla: basta con un solo clic.

    Sin embargo, tiene un modelo de suscripción muy peculiar, distinto de todas las soluciones anteriores. El proveedor del servicio cobra una comisión de 1,95 euros por cada transacción finalizada, es decir, por cada factura que un cliente paga al usuario del programa.

    Necesidades básicas y avanzadas de un programa para hacer presupuestos

    Es evidente que cualquier programa de presupuestos y facturación debería garantizar una operativa sin fisuras, breve, sin papeleos innecesarios y sin duplicar documentación. ¿Cómo se puede hacer esto?

    • Permitiendo la creación automática de pedidos, presupuestos y facturas, de modo que no sea necesario utilizar ninguna otra aplicación. Es decir, que el usuario pueda completar todo el flujo de trabajo en el mismo programa.
    • Permitiendo la incorporación de documentos y etiquetándolos de forma que resulte fácil encontrarlos mientras se navega por la aplicación, sin tener que acudir a ninguna otra herramienta de compartición de archivos.

    Ahora bien: queda por despejar la incógnita de si es más conveniente utilizar programas en la nube o software en local. ¿Cuál es la mejor opción?

    • Las soluciones on-premise permiten un control mayor por parte del usuario y no dependen normalmente de la velocidad de la conexión a internet, aunque sea necesario que trabajen en para que el flujo operativo y los cambios se propaguen al resto de los usuarios.
    • Las soluciones cloud son normalmente más accesibles y, por consiguiente, óptimas para entornos de trabajo donde los empleados no se conectan desde la misma ubicación, ni tan siquiera desde un escritorio. La existencia de versiones específicas del programa para dispositivos móviles supone todo un avance en la productividad del empleado.

    STEL Order

    Equipo de redacción de STEL Order, formado por profesionales con experiencia en diversos ámbitos de la gestión y facturación tanto de empresas como de autónomos. Contenidos editados, revisados y actualizados por profesionales. Si desea comunicarse con nosotros sobre sugerencias de modificaciones en los artículos puede hacerlo en el siguiente correo: marketing+redaccion@stelorder.com.

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